Les chinois achètent majoritairement des voitures chinoises

Les constructeurs automobiles chinois dépassent les marques étrangères dans le cadre de l’essor des véhicules électriques.

Les entreprises à croissance rapide telles que BYD, XPeng, Li Auto et Nio ont de plus en plus la faveur des consommateurs.

L’industrie chinoise des véhicules électriques, en plein essor, devrait encore consolider sa domination mondiale cette année, ignorant les efforts des États-Unis et de l’Europe pour rattraper leur retard et constituant une menace pour les groupes étrangers qui dépendent du plus grand marché automobile du monde.

Selon les prévisions de l’entreprise et des analystes, les consommateurs chinois achèteront entre 8 et 10 millions de VE en 2023, contre des ventes record de 6,5 millions de véhicules l’année dernière et 3,5 millions en 2021. Ce chiffre est à comparer aux près de 3 millions de véhicules vendus en Europe et aux 2 millions de véhicules vendus aux États-Unis.

« La Chine devrait avoir les ventes globales les plus importantes avec une croissance de 35 % en glissement annuel en 2023, après deux années de croissance extrêmement rapide […] Pour mettre cela en perspective, sept véhicules électriques sur dix sont maintenant vendus en Chine », a déclaré Neil Beveridge, analyste chez Bernstein à Hong Kong.

Les plus grands gagnants de ce qui est en train de devenir un nouvel âge d’or pour l’industrie automobile chinoise, selon les analystes, sont une série d’entreprises locales à croissance rapide qui surpassent les constructeurs automobiles étrangers.

BYD, le rival de Tesla soutenu par Warren Buffett et largement considéré comme l’étoile la plus brillante de la Chine en matière de VE, prévoit que les ventes de véhicules rechargeables atteindront 3 millions d’unités cette année, après avoir vendu plus de 1,85 million d’unités l’année dernière, selon une discussion de la direction avec la banque Citi. Les analystes de Citi ont déclaré que cette estimation était « prudente ». BYD a refusé de commenter les prévisions de ventes.

La Chine reste l’un des principaux contributeurs aux bénéfices de nombreux constructeurs automobiles internationaux, ce qui les expose particulièrement s’ils ne parviennent pas à regagner le terrain perdu au profit des marques nationales alors que le marché s’oriente rapidement vers les véhicules électriques.

Mais des groupes tels que BYD, XPeng, Li Auto et Nio, sont désormais de plus en plus privilégiés par les consommateurs chinois. La part de marché des marques chinoises sur le segment des véhicules électriques nationaux est passée d’un pourcentage stupéfiant de 78 % à 81 % l’année dernière. En comparaison, les groupes étrangers détenaient 70 % de parts de marché il y a une dizaine d’années, avant l’essor massif des VE et juste après que les ventes de voitures en Chine aient dépassé celles des États-Unis.

Le rythme de croissance signifie que la Chine est sur le point d’atteindre 50 % de ventes de voitures électriques d’ici la fin 2025, devenant ainsi la première grande économie à y parvenir, selon les prévisions de Bernstein. BYD a déclaré à Citi que cette étape, qui se compare à l’objectif de Pékin de 40 % d’ici 2030, pourrait être atteinte cette année.

Ce serait également une avance considérable sur l’Europe, le prochain marché le plus avancé pour les VE, où la part de marché des voitures à batterie augmente lentement. Environ un tiers des ventes dans la région étaient entièrement électriques ou hybrides rechargeables – que la Chine considère comme des « véhicules électriques à énergie nouvelle » – au cours des derniers mois de 2022.

Les ventes de VE aux États-Unis sont à la traîne, avec environ 12 % de ventes électriques, mais la croissance s’accélère suite à l’introduction d’énormes subventions dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation de l’administration Biden.

On s’attendait à un ralentissement des ventes de VE en Chine après l’expiration, à la fin de 2022, d’une subvention clé offrant un rabais pouvant atteindre 12 600 Rmb (1 870 $) par véhicule.

Alors que les constructeurs automobiles ont augmenté les prix en réponse, Raymond Tsang, un expert automobile chinois de la société de conseil Bain, a déclaré que les entreprises chinoises produisaient toujours des voitures de meilleure qualité et à des prix plus compétitifs, et qu’elles tiraient parti des avantages des secteurs chinois des batteries et des ressources. Jing Daily, qui suit le marché chinois du luxe, note que même après que Tesla d’Elon Musk a réduit ses prix en Chine, ramenant le prix de son Model 3 à environ 33 515 dollars, la berline Seal rivale de BYD est toujours moins chère à 31 000 dollars.

« Les acteurs chinois du secteur des véhicules électriques s’améliorent vraiment en termes de performances et de portefeuille de produits […] On constate non seulement que les produits chinois sont moins chers, mais aussi qu’ils sont meilleurs aux yeux de nombreux clients », a déclaré M. Tsang.

BYD, basé à Shenzhen, est également le fer de lance d’une vague d’expansion à l’étranger des entreprises chinoises. BYD a déclaré à Citi que les exportations devraient être multipliées par six, pour atteindre 300 000 unités cette année, avec des projets de construction de nouvelles usines en Asie, en Europe et en Amérique du Sud.

Dans ce contexte, certaines entreprises étrangères, dont le sud-coréen Hyundai et le japonais Honda, réduisent discrètement leur présence en Chine en raison de la baisse des ventes, ou quittent complètement le pays, a déclaré Tsang.

D’autres, dont Volkswagen et GM, doublent des décennies d’investissements en dépensant des milliards de dollars pour s’assurer des partenaires locaux pour les nouvelles technologies et les ressources qu’ils considèrent comme essentielles pour être compétitifs.

En octobre, le constructeur automobile allemand a signé un investissement de 2,4 milliards d’euros dans une nouvelle coentreprise avec Horizon Robotics, l’un des principaux concepteurs chinois de puces d’intelligence artificielle.

Cet investissement est intervenu quelques jours après que les États-Unis ont dévoilé de nouvelles restrictions visant à empêcher les entreprises américaines de vendre des technologies à la Chine. Il a également suivi l’introduction d’un soutien public massif – reflétant largement les politiques de Pékin axées sur les véhicules électriques au cours de la dernière décennie – aux États-Unis et en Europe pour soutenir l’industrie locale et contrer l’essor de la Chine.

Bien que les constructeurs automobiles étrangers soient carrément pris dans le collimateur géopolitique, Tu Le, de Sino Auto Insights, une société de conseil, a déclaré que l’accord avec VW montrait que la taille et le potentiel de croissance du marché chinois étaient toujours « financièrement intéressants » pour certains des plus grands constructeurs automobiles, en particulier dans un contexte de ralentissement de la croissance économique dans de nombreuses autres régions.

« C’est comme une dépendance dont il est trop difficile de se défaire, même avec le risque permanent de partage de la propriété intellectuelle », a-t-il déclaré.

Pour la Chine, les investissements dans la technologie et les ressources du secteur automobile ont également constitué un important point lumineux de l’économie.

Selon les données fournies au Financial Times par Dealogic, malgré les blocages de l’année dernière, l’activité de fusion et d’acquisition liée au secteur des véhicules électriques est restée stable par rapport à l’année précédente, avec plus de 10 milliards de dollars pour près de 50 opérations. Les investissements étrangers des groupes chinois liés aux VE sont également restés stables.

Dans le sillage de la suppression des subventions et de la volonté d’accroître les capacités de production, Shi Ji, analyste chez CMBI, s’attend à ce que la concurrence ne devienne que plus  » sanglante « .

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